Создание Family Office с нуля

Что побуждает семью открыть семейный офис?
Одно событие, такое как продажа бизнеса, может оставить семью со значительными активами и ликвидностью, но без управленческой поддержки, которую раньше обеспечивал бизнес.
В других случаях у семьи может быть конкретное желание, например получить больший контроль над своими инвестициями. Иногда, однако, потребность просто возникает со временем, когда богатые семьи чувствуют, что управление своими делами становится работой на полный рабочий день. Несколько консультантов могут давать разные или даже противоречивые рекомендации разным членам семьи. Семейный офис может обеспечить структуру и ясность в отношении того, как семья устанавливает приоритеты и принимает решения, а также как богатство инвестируется, управляется, делится и в конечном итоге передается.
Кому нужен семейный офис?
Нужен ли кому-то семейный офис, зависит от масштаба и сложности его богатства, а также от требований, которые богатство предъявляет к его семье. В определенных ситуациях может потребоваться множество или команда специалистов с доступом к ценным ресурсам, которые могут решить длинный список важных вопросов.
Семейный офис во многих случаях является лучшим средством для решения проблемы растущей сложности структур и семейных отношений по сравнению с простыми завещаниями или холдинговыми компаниями в качестве инструментов преемственности.
Успешный семейный офис и сильная стратегия семейного офиса — это тщательно сбалансированный баланс между прошлым, настоящим и будущим.
Каковы некоторые из проблем создания семейного офиса?
Поскольку нет двух абсолютно одинаковых семей, каждый семейный офис должен служить уникальным целям. С таким количеством потенциальных функций и услуг важно прояснить миссию с начала. Какие конкретные проблемы намерен решить семейный офис и перевесят ли преимущества расходы? Наем, мотивация и удержание вовлеченного и квалифицированного персонала имеют свои сложности. И каждый семейный офис должен справиться с растущей проблемой безопасности данных и информации для поддержания конфиденциальности. Семья и персонал также должны выяснить, чем семейный офис может реально управлять собственными силами, а какие функции следует передать на аутсорсинг.
Шаги по созданию семейного офиса
Первым и наиболее важным шагом при создании структуры семейного офиса является изложение целей отдельного человека или нескольких членов семьи. Формирование семейного офиса похоже на формирование обычного хозяйствующего субъекта, где развитие организационной структуры является первым шагом.
Следующим шагом будет определение того, хотите ли вы создать семейный офис в компании или иметь отдельный офис, какой нанять персонал, а какой использовать на аутсорсинге.
После того как эта оценка и решение будут приняты, третьим шагом является выбор того, какими активами будет управлять семейный офис.
Объем и стоимость семейного офиса
Как и любое другое новое предприятие, деятельность семейного офиса и связанные с ним расходы должны быть оценены, прежде чем подтвердить ваш следующий шаг к его открытию.
Размеры семейных офисов варьируются от небольших до очень больших в зависимости от объема богатства, необходимого для управления (например, управление активами, управление рисками, управление капиталом, управление инвестициями и т. д.), а также от типов и разнообразия активов, в которые инвестируются деньги. Количество сотрудников может быть от 5 до 40 человек.
Содержать family office дороже, чем пользоваться услугами банкиров, — как частный самолет дороже билета на общий рейс в бизнес-классе.
Какой тип руководства лучше всего подходит для семейного офиса?
Лучший тип лидера и руководства семейного офиса зависит от конкретных потребностей, целей и ценностей семьи. Тем не менее есть несколько ключевых качеств, которые, как правило, важны для руководителей семейных офисов:
- Сильные коммуникативные навыки: руководители семейных офисов должны уметь эффективно общаться с членами семьи, сотрудниками и внешними заинтересованными сторонами. Они должны уметь четко сформулировать видение, цели и ценности семьи и вдохновлять других на их поддержку.
- Стратегическое мышление: руководители семейных офисов должны уметь мыслить стратегически и разрабатывать долгосрочное видение богатства и наследия семьи. Они должны уметь выявлять возможности и риски и разрабатывать планы по их устранению.
- Финансовая хватка: руководители семейных офисов должны иметь глубокое понимание финансовых рынков, инвестиционных стратегий и управления рисками. Они должны уметь эффективно управлять семейным богатством и принимать обоснованные инвестиционные решения.
- Навыки управления: руководители семейных офисов должны обладать сильными навыками управления. Они должны уметь устанавливать эффективные процессы принятия решений, управлять конфликтами и обеспечивать защиту интересов семьи.
- Эмоциональный интеллект: руководители семейных офисов должны обладать сильным эмоциональным интеллектом и уметь ориентироваться в сложной семейной динамике. Они должны уметь сбалансировать потребности и желания разных членов семьи и поддерживать с ними позитивные отношения.
- Честность: руководители семейных офисов должны иметь строгие этические принципы и действовать честно во всех своих отношениях. Они должны уметь строить доверие с членами семьи, сотрудниками и внешними заинтересованными сторонами.
- В конечном счете лучший тип лидера и руководства семейного офиса — это тот, который соответствует ценностям, целям и долгосрочному видению семьи. Руководители семейных офисов должны быть в состоянии сбалансировать финансовые интересы семьи с ее нефинансовыми целями. Они также должны уметь адаптироваться и развиваться по мере изменения обстоятельств семьи.
Типичные роли в семейных офисах
Обычно основная команда односемейного офиса состоит из нескольких руководителей на ключевых должностях. Генеральный директор (CEO) возглавляет всю компанию, инвестиционный директор (CIO) отвечает за инвестиционные решения, финансовый директор (CFO) — за налоговые и финансовые вопросы, а операционный директор (COO) — за повседневные операции. Руководители находятся в непосредственном контакте с членами семьи или семейным советом. Небольшие односемейные офисы состоят только из исполнительной команды, в то время как более крупные SFO с сотнями миллионов активов под управлением имеют несколько подразделений.
С тем, какие еще специалисты могут быть в команде семейного офиса, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

